[비즈니스포스트] 삼성바이오로직스 목표주가가 높아졌다. 

2분기 자회사인 삼성바이오에피스의 마일스톤(기술수출수수료) 수취에 힘입어 시장 기대치를 웃도는 실적을 낸 점이 반영됐다.
 
장민환 하이투자증권 연구원은 삼성바이오로직스 목표주가를 기존 100만 원에서 105만 원으로 높여잡았다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다. 

24일 삼성바이오로직스는 88만3천 원에 거래를 마쳤다. 

장 연구원은 “삼성바이오로직스가 삼성바이오에피스의 스텔라라 바이오시밀러(SB17) 유럽 및 미국 승인, 아일리아 바이오시밀러(SB11) 미국 승인에 따른 마일스톤 유입으로 호실적을 냈다”며 “위탁개발생산(CDMO) 사업과 바이오시밀러 사업도 모두 성장했다”고 바라봤다. 

삼성바이오로직스는 2분기 연결기준으로 매출 1조1569억 원, 영업이익 4345억 원을 냈다. 지난해 2분기보다 매출은 33.6%, 영업이익은 71.4% 증가했다. 

삼성바이오에피스는 2분기 별도기준으로 매출 5299억 원, 영업이익 2571억 원을 거뒀다. 지난해 2분기와 비교해 매출은 107.1%, 영업이익은 늘었다. 마일스톤 인식과 함께 브라질 정부 입찰 물량 공급이 반영되며 실적 증가에 힘을 보탰다. 

하반기는 18만 리터 규모 바이오로직스 4공장이 상업화 생산을 본격화하면서 삼성바이오로직스 매출에 기여할 것으로 전망했다. 

권 연구원은 “삼성바이오로직스 위탁생산(CMO) 사업은 7월 1조4천억 원 규모 수주를 따내며 수요 둔화에 대한 우려를 해소했다”며 “2025년 4월 5공장 준공을 앞두고 추가적인 수주를 기대할 수 있다”고 내다봤다. 

삼성바이오로직스는 올해 연결기준으로 매출 4조4643억 원, 영업이익은 1조3408억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해보다 매출은 20.8%, 영업이익은 20.4% 늘어나는 것이다. 김민정 기자