[비즈니스포스트] 대신증권이 하반기 금리 하락 등에 힘입어 실적이 개선될 것으로 전망됐다.
김인 BNK투자증권 연구원은 12일 “대신증권은 하반기 시장금리 하락에 따른 이자부담 축소로 이자이익이 회복되고 양호한 상품관련 손익을 낼 것”이라며 “자회사 손실 부담도 축소되면서 올해 실적이 개선될 것이다”고 전망했다.
대신증권은 3분기에 연결기준 순이익(지배주주) 370억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해 3분기보다 80.4% 늘어나는 것이다.
이에 힘입어 2024년 전체 실적도 개선될 것으로 예상됐다.
대신증권은 2024년 연결기준으로 순이익(지배주주) 1427억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해보다 6.8% 늘어나는 것이다.
대신증권은 배당 기대감도 여전한 것으로 분석됐다.
김 연구원은 “높은 이익변동성에 따라 배당성향은 일관적이지 않으나 그럼에도 2020년 이후 최소 1200원의 주당배당금은 유지될 것”이라며 “현재 주가 수준에서 최소 7%의 배당수익률 예상한다”고 말했다.
그는 “대신증권은 연내 개별기준 자기자본 3조 원을 달성해 종합금융투자사업자 획득에 따른 추가 이익창출도 가능한데 향후 이익이 늘어난다면 추가 배당 및 자사주 매입도 할 수 있다”며 “대신증권은 신뢰성 높은 배당주다”고 평가했다.
다만 2분기에는 상대적으로 부진한 실적을 낸 것으로 추정됐다.
대신증권은 2분기에 연결기준으로 순이익 313억 원을 낸 것으로 추산됐다. 지난해 2분기보다 56.3% 줄어드는 것이다.
김 연구원은 “대신증권은 지난해 크게 이익이 늘어난 기고효과에 따라 2분기 순이익이 줄었을 것”이라며 “기업공개(IPO) 성과가 부진했고 수수료 비용도 지난해 2분기보다 높아졌다”고 분석했다.
김 연구원은 대신증권 목표주가 2만3천 원, 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다. 12일 대신증권 주가는 1만7170원에 거래를 마쳤다. 김인애 기자
김인 BNK투자증권 연구원은 12일 “대신증권은 하반기 시장금리 하락에 따른 이자부담 축소로 이자이익이 회복되고 양호한 상품관련 손익을 낼 것”이라며 “자회사 손실 부담도 축소되면서 올해 실적이 개선될 것이다”고 전망했다.
![BNK투자 “대신증권 하반기 금리 하락에 실적 개선, 배당 기대감도 여전”](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202403/20240305173041_48504.jpg)
▲ BNK투자증권은 대신증권을 신뢰도 높은 배당주로 평가했다.
대신증권은 3분기에 연결기준 순이익(지배주주) 370억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해 3분기보다 80.4% 늘어나는 것이다.
이에 힘입어 2024년 전체 실적도 개선될 것으로 예상됐다.
대신증권은 2024년 연결기준으로 순이익(지배주주) 1427억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해보다 6.8% 늘어나는 것이다.
대신증권은 배당 기대감도 여전한 것으로 분석됐다.
김 연구원은 “높은 이익변동성에 따라 배당성향은 일관적이지 않으나 그럼에도 2020년 이후 최소 1200원의 주당배당금은 유지될 것”이라며 “현재 주가 수준에서 최소 7%의 배당수익률 예상한다”고 말했다.
그는 “대신증권은 연내 개별기준 자기자본 3조 원을 달성해 종합금융투자사업자 획득에 따른 추가 이익창출도 가능한데 향후 이익이 늘어난다면 추가 배당 및 자사주 매입도 할 수 있다”며 “대신증권은 신뢰성 높은 배당주다”고 평가했다.
다만 2분기에는 상대적으로 부진한 실적을 낸 것으로 추정됐다.
대신증권은 2분기에 연결기준으로 순이익 313억 원을 낸 것으로 추산됐다. 지난해 2분기보다 56.3% 줄어드는 것이다.
김 연구원은 “대신증권은 지난해 크게 이익이 늘어난 기고효과에 따라 2분기 순이익이 줄었을 것”이라며 “기업공개(IPO) 성과가 부진했고 수수료 비용도 지난해 2분기보다 높아졌다”고 분석했다.
김 연구원은 대신증권 목표주가 2만3천 원, 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다. 12일 대신증권 주가는 1만7170원에 거래를 마쳤다. 김인애 기자