[비즈니스포스트] 포스코의 인도네시아 합작법인이 글로벌 채권 발행에 성공했다.
포스코는 크라카타우포스코(PT Krakatau POSCO)가 30일 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.
![포스코 인도네시아 합작법인, 7억달러 규모 글로벌 채권 발행]()
채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행) 방식으로 발행됐다.
포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.
채권 금리는 3년과 5년 모두 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용된다.
크라카타우포스코는 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만 톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다.
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 "크라카타우포스코가 인도네시아 국내에서의 양호한 시장 지위와 안정적 수익성을 유지할 것으로 예상한다"며 미국 달러화 무담보 채권에 BBB-(안정적) 신용등급을 부여했다.
포스코는 "국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 것은 안정적 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문"이라고 평가했다. 허원석 기자
포스코는 크라카타우포스코(PT Krakatau POSCO)가 30일 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.
▲ 포스코의 인도네시아 합작 법인 크라카타우포스코가 30일 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다.
채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행) 방식으로 발행됐다.
포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.
채권 금리는 3년과 5년 모두 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용된다.
크라카타우포스코는 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만 톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다.
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 "크라카타우포스코가 인도네시아 국내에서의 양호한 시장 지위와 안정적 수익성을 유지할 것으로 예상한다"며 미국 달러화 무담보 채권에 BBB-(안정적) 신용등급을 부여했다.
포스코는 "국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 것은 안정적 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문"이라고 평가했다. 허원석 기자
