[비즈니스포스트] HD현대일렉트릭 주식 매수의견이 제시됐다.

증설을 통해 지속성장 기반을 마련하고 있으며 매출과 수주목표를 초과 달성할 것으로 전망됐다.
 
김태현 IBK투자증권 연구원은 28일 HD현대일렉트릭 투자의견 매수(BUY), 목표주가 46만 원을 새로 제시했다.

27일 HD현대일렉트릭 주가는 36만1500원에 거래를 마쳤다.

HD현대일렉트릭은 증설을 통해 지속 성장 기반을 마련하고 있는 것으로 평가됐다.

회사는 최근 초고압 변압기 관련 연간 2200억 원 매출 규모의 증설을 완료했다. 초고압 변압기 리드 타임은 현재 3~4년으로 통상 기간 대비 2년 이상 길어진 데 따른 것이다.

총 생산능력이 10%~20% 증가할 것으로 예상되며 리드타임에 따른 본격적 증설효과는 2026년부터 나타날 것으로 전망됐다.

김 연구원은 “마진율이 높은 미국 판매 비중이 크고, 미국 시장 선점 효과와 고사양 초고압 변압기 수주 대응 능력이 더해져 경쟁사 대비 차별화된 수익성을 시현하고 있다”며 “초고압 변압기 수요 확대 흐름이 여전한 가운데 증설에 따른 중장기 미국 내 경쟁 지위와 실적 성장세가 지속될 것으로 기대된다”고 말했다.

향후 매출과 수주목표는 초과달성 할 수 있을 것으로 보인다.

김 연구원은 “올해 연간 매출 가이던스인 3조3020억 원 초과 달성이 가능할 것으로 예상되며 3분기 누적 수주금액이 30억3천만 달러임을 고려하면 목표 수주액 37억4천만 달러도 무난히 넘어설 수 있을 것”이라고 내다봤다. 김규완 기자