[비즈니스포스트] 삼성중공업 주식 매수의견이 유지됐다.
선박 수주가 마무리되고 있는 국면에서 삼성중공업은 35억~40억 달러의 수주풀을 나홀로 보유하고 있어 다소 차별화될 것으로 분석됐다.
최광식 다올투자증권 연구원은 20일 삼성중공업 목표주가를 7천 원, 투자의견을 매수(BUY)로 유지했다.
19일 삼성중공업 주가는 5140원에 장을 마쳤다.
최 연구원은 “삼성중공업의 현재까지 수주는 74억 달러(달성율 84%)로 경쟁사인 현대중공업의 103억 달러(111%), 대우조선해양의 99억 달러(111%)보다 느리다”며 “하지만 곧 반격이 시작된다”고 내다봤다.
현대중공업은 2021년 12척에 이어 10월 초 머스크로부터 메탄올 추진선 1만7천TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1개) 6척의 2번째 시리즈를 수주했다. 하지만 2차 시리즈는 현대중공업과 함께 삼성중공업에도 동반 발주한다는 소식이 전해지고 있다.
또 엑소모빌은 2021년 삼성중공업에 용선 발주한 6천에 딸린 옵션을 행사에 7척을 추가 발주할 것으로 예상되고 있다.
여기에 대우조선해양과 삼성중공업에서 각각 PFLNG 사투(Satu), PFLNG 두아(Dua)의 액화천연가스 생산·저장·하역설비(LNG-PFSO) 2척을 건조해 운영하고 있는 페트로너스가 오래도록 준비해온 부유식액화설비(FLNG) 3호선을 연내 발주할 것으로 예상된다.
가본설계(FEED)는 삼성중공업+JGC와 사이펨 컨소시엄이 마쳤는데 둘 중 한 곳이 12월에 설계·조달·시공 (EPC)사로 선정될 것으로 보인다.
최 연구원은 “이 3건을 계약하면 삼성중공업 수주는 100억 달러로 목표인 88억 달러를 넘긴다”며 “연말까지 삼성중공업의 수주가 가장 강력한데 현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.04배로 피어그룹(유사그룹)에서 가장 싸다”고 분석했다. 나병현 기자
선박 수주가 마무리되고 있는 국면에서 삼성중공업은 35억~40억 달러의 수주풀을 나홀로 보유하고 있어 다소 차별화될 것으로 분석됐다.
▲ 삼성중공업이 올해 말까지 수주계약 3건을 더 체결해 수주 목표치를 초과 달성할 수 있을 것으로 분석됐다.
최광식 다올투자증권 연구원은 20일 삼성중공업 목표주가를 7천 원, 투자의견을 매수(BUY)로 유지했다.
19일 삼성중공업 주가는 5140원에 장을 마쳤다.
최 연구원은 “삼성중공업의 현재까지 수주는 74억 달러(달성율 84%)로 경쟁사인 현대중공업의 103억 달러(111%), 대우조선해양의 99억 달러(111%)보다 느리다”며 “하지만 곧 반격이 시작된다”고 내다봤다.
현대중공업은 2021년 12척에 이어 10월 초 머스크로부터 메탄올 추진선 1만7천TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1개) 6척의 2번째 시리즈를 수주했다. 하지만 2차 시리즈는 현대중공업과 함께 삼성중공업에도 동반 발주한다는 소식이 전해지고 있다.
또 엑소모빌은 2021년 삼성중공업에 용선 발주한 6천에 딸린 옵션을 행사에 7척을 추가 발주할 것으로 예상되고 있다.
여기에 대우조선해양과 삼성중공업에서 각각 PFLNG 사투(Satu), PFLNG 두아(Dua)의 액화천연가스 생산·저장·하역설비(LNG-PFSO) 2척을 건조해 운영하고 있는 페트로너스가 오래도록 준비해온 부유식액화설비(FLNG) 3호선을 연내 발주할 것으로 예상된다.
가본설계(FEED)는 삼성중공업+JGC와 사이펨 컨소시엄이 마쳤는데 둘 중 한 곳이 12월에 설계·조달·시공 (EPC)사로 선정될 것으로 보인다.
최 연구원은 “이 3건을 계약하면 삼성중공업 수주는 100억 달러로 목표인 88억 달러를 넘긴다”며 “연말까지 삼성중공업의 수주가 가장 강력한데 현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.04배로 피어그룹(유사그룹)에서 가장 싸다”고 분석했다. 나병현 기자