[비즈니스포스트] 앤트로픽과 스페이스X 등 미국 인공지능(AI) 기업들이 데이터센터의 전력 수요를 충당하고 전력망 접속 지연을 피하기 위해 자체 가스발전소 확보에 나서고 있다.

다만 미국을 비롯한 세계 가스터빈 시장은 신규 설비의 납기가 2030년 이후로 밀릴 정도로 공급이 부족한 상황이다. 가스터빈을 생산하는 두산에너빌리티에는 미국 기술 기업 등 새로운 수요처를 대상으로 시장을 확대할 기회가 열릴 것으로 보인다.

9일(현지시각) 블룸버그에 따르면 우주항공 및 AI 기업 스페이스X는 미국 텍사스주 스타베이스에 240억 달러(약 32조2천억 원)를 투자해 가스발전소와 컴퓨팅 시설을 건설할 계획을 세웠다.

스페이스X는 지난 2월 자회사로 편입한 xAI(현 스페이스XAI)의 인공지능 챗봇 그록을 학습·운영하는 데이터센터를 운영하고 있다.

이러한 데이터센터에는 막대한 전력이 필요한 만큼 현장에 가스터빈을 직접 들여와 자체 발전소에서 전력을 공급하려는 것으로 풀이된다.

8일 파이낸셜타임스에 따르면 인공지능 챗봇 클로드를 개발한 앤트로픽도 9월 말 미국 발전설비 공급업체 원파워솔루션스로부터 1.7기가와트(GW) 규모의 가스발전소용 발전기를 34억 달러(약 4조5천억 원)에 확보했다.

앤트로픽은 원파워솔루션스가 중장비 제조기업 캐터필러에 미리 주문해 둔 발전기 물량과 이를 설치하는 데 필요한 엔지니어링·건설 역량을 넘겨받는 방식으로 발전설비를 확보할 예정이다.

이처럼 스페이스X와 앤트로픽이 가스발전소 확보에 나선 배경에는 미국 데이터센터의 전력 수요 급증이 발전설비 시장에 부담을 주고 있다는 점이 꼽힌다.

블룸버그 산하 연구기관인 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면 미국 데이터센터의 전력 소비 비중은 올해 5.9%에서 2035년 20%로 높아질 것으로 전망된다.

미국 송전망의 상당 부분이 수십 년 전에 설치돼 발전소를 건설하더라도 전력망에 연결하기까지 오랜 시간이 걸리는 경우가 많다는 점도 자체 발전소를 구축하는 배경으로 꼽힌다.

더구나 가스발전소는 태양광이나 풍력 등 재생에너지의 약점인 간헐성(전력 생산이 일정하지 않은 특성)을 보완할 수 있다는 장점이 있다. 또한 석유나 석탄 등 다른 화석연료보다 이산화탄소를 상대적으로 적게 배출한다.

이처럼 전력망 접속만으로 급증하는 전력 수요를 충당하기 어려워지면서 자체 가스발전 설비 확보가 대안으로 부상한 것으로 풀이된다.

로이터는 9일 보도에서 “스페이스X가 자체 가스발전소를 세우면 텍사스주 전력망에 연결되기까지 수년을 기다리지 않아도 된다”고 분석했다.

그러나 세계 가스터빈 시장이 공급 부족 상태라는 점은 스페이스X나 앤트로픽 같은 AI 기업들이 자체 가스발전소를 확보하는 데 걸림돌로 작용할 공산이 크다.

가스터빈은 천연가스를 연소시켜 발생한 고온·고압의 가스로 블레이드를 회전시키고, 이에 연결된 발전기를 통해 전기를 생산하는 기기다.

조사업체 우드맥킨지에 따르면 올해 전 세계 가스터빈 주문량은 용량 기준 100GW를 넘어섰지만 연간 생산능력은 60~70GW 수준에 불과하다.

미국에서 신규 가스터빈을 주문하면 납품까지 평균 6년이 걸려 발전사들이 중고 가스터빈은 물론 퇴역 항공기 엔진을 개조한 발전설비까지 수소문하는 것으로 알려졌다.

스페이스X와 앤트로픽 등 AI 기업들이 발전 시장의 새로운 고객군으로 자리 잡을 기회를 맞았지만, 가스터빈 공급 부족이 시장 확대의 병목으로 작용하는 모양새다.
 
로이터는 9일 별도 보도에서 “그동안 가스터빈의 주 고객은 공공시설 운영 기업이었지만 데이터센터와 운영업체가 새로운 주요 고객으로 부상했다”고 평가했다.

이러한 상황은 두산에너빌리티에 기회 요인으로 작용할 것으로 보인다. 두산에너빌리티가 가스터빈 제조 역량을 갖추고 미국 내 공급 실적도 쌓고 있기 때문이다.

두산에너빌리티는 지난 3월6일 미국 기업과 380메가와트(MW)급 가스터빈 7기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 계약으로 해당 고객사에 대한 미국 내 누적 공급 물량을 12기로 늘렸다. 

이 고객사는 현 스페이스XAI로 전해졌다. 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 앞서 지난 1월5일 X(옛 트위터)를 통해 “xAI가 한국 두산에너빌리티로부터 380㎿급 천연가스 가스터빈을 추가 구매했다”는 시장조사업체 세미애널리시스의 게시글에 “사실이다”라는 답글을 남겼다.

두산에너빌리티는 경남 창원사업장의 대형 가스터빈 생산능력을 현재 연간 8기에서 2028년 12기로 확대할 계획도 세웠다.

여기에 미국 현지 자회사인 두산터보머시너리서비스를 통한 정비·서비스 역량까지 앞세워 북미 시장을 공략하고, 데이터센터용 발전설비가 필요한 AI 기업까지 고객으로 확보한다는 전략이다.

두산에너빌리티는 지난 10월29일 발표한 경영 실적에서 올해 3분기 에너빌리티 부문 수주액이 가스터빈 판매와 복합화력 프로젝트 등의 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 85.5% 증가한 9조9990억 원을 기록했다고 밝혔다.

다만 글로벌 가스터빈 공급 부족이 두산에너빌리티의 수주 증가로 곧바로 이어질지는 불확실하다는 시각도 있다.

두산에너빌리티가 납기와 부품 조달, 유지보수 역량을 더 높여야 향후 수주 경쟁력을 강화할 수 있다는 것이다.

한국 정부의 대미 투자 1호 프로젝트인 엔시날 가스복합화력발전소 역시 두산에너빌리티의 가스터빈 수주 여부가 아직 정해지지 않았다.

한미 양국은 지난 10월1일 공개한 대미 투자 설명자료(팩트시트)에 “발전 기자재, 설계·시공, 장기 운영·유지·보수를 포함한 프로젝트 전 분야에 걸쳐 역량 있는 한국 기업의 참여를 확대한다”고 명시했다.

이번 사업에 두산에너빌리티 제품을 반드시 사용하거나 우선권을 보장해야 한다는 내용은 담기지 않았다. 이에 GE버노바, 지멘스에너지, 미쓰비시파워 등과 수주 경쟁을 벌일지 주목된다.

조사업체 S&P글로벌은 최근 발간한 보고서에서 “세계 가스터빈 시장이 20년 만에 가장 큰 확장 국면에 진입했다”고 평가했다. 이근호 기자