LG화학은 11일 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억 달러(약 2조6천억 원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했다.
▲ LG화학이 신성장동력 투자 재원 확보를 위한 자금 조달에 나선다.
교환사채는 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다.
LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용한다는 계획을 세웠다.
LG화학은 친환경 소재와 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 새 성장동력을 중심으로 2025년까지 10조 원을 투자하겠다는 계획을 내놓은 바 있다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 달러로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 지니며 만기 이자율은 5년물이 0.75~1.25%, 7년물이 1.35~1.85%다.
LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주로 이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다.
교환가격은 LG에너지솔루션 주식의 11일 종가 55만 원을 기준으로 1주 당 5년물은 25%~30%, 7년물은 30~35% 수준의 프리미엄을 적용해 발행될 예정이다.
LG에너지솔루션에 대한 투자자들의 긍정적 전망이 반영된 것으로 풀이된다.
해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄지면 교환대상은 약 369만5천 주가 된다. LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다.
정확한 프리미엄과 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 12일 오전에 최종 확정된다.
LG화학은 안정적 글로벌 신용등급(무디스 A3, Stable)과 LG에너지솔루션의 미래 성장성을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리보다 최대 4.6%포인트 낮게 발행할 것으로 예상된다. 글로벌 금리 상승기에 저금리 자금 조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다.
LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도를 높이고 투자자 저변을 확대하기 위해 이번 외화 교환사채를 싱가폴 증권거래소에 상장한다.
차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “세계적 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것”이라고 말했다. 류근영 기자
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