[비즈니스포스트] 두산에너빌리티가 3분기 다소 아쉬운 실적을 거뒀지만 수주 확보는 순조롭게 이뤄지고 있는 것으로 파악됐다.
문경원 메리츠증권 연구원은 두산에너빌리티의 3분기 잠정실적 공시와 관련해 “마진율이 기대보다 소폭 낮았으나 크게 의미 있는 수치는 아니다”라며 “2024년까지 두산에너빌리티는 이익보다 수주가 유의미하다”고 바라봤다.
▲ 두산에너빌리티의 수주 모멘텀에 주목해야 한다는 증권사 분석이 나왔다.
두산에너빌리티는 올해 3분기 연결기준 영업이익 3114억 원을 낸 것으로 잠정집계됐다. 2분기와 비교하면 37.0% 줄었다.
문 연구원은 영업이익 하락과 관련해 “연결 실적의 대부분을 차지하는 자회사 두산밥캣이 이익 감소세로 전환했던 점이 주요 요인”이라고 설명했다.
에너빌리티 부문 영업이익은 567억 원으로 기존 메리츠증권 추정치(654억 원)을 약간 밑돌았다.
2023년 1~3분기 누적 수주는 5조9천억 원으로 연간 전망치(8조6천억 원)의 68%를 달성했다. 10월 수주분까지 합산하면 75%를 달성한 것으로 파악됐다.
문 연구원은 “11~12월에는 소형모듈원자로(SMR) 7천억 원, 복합화력 7천억 원, 대형 가스터빈·재생에너지(5천억 원), 서비스·기타(7천억 원) 등 수주가 예상된다”며 “이 가운데 대부분은 수의계약 형태로 이뤄지고 있어 연간 수주 전망치 달성 가능성은 충분하다”고 파악했다.
최근 두산에너빌리티가 수주한 원전 폐기물 캐스크(Cask) 사업도 중요한 새 먹거리가 될 것으로 전망됐다.