2024 총선
2024 총선
금융  금융

대신증권 대어급 잇단 상장주관 바라봐, 양홍석 투자금융 결실 눈앞

박안나 기자 annapark@businesspost.co.kr 2021-01-21 17:03:10
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 트위터 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

대신증권이 상장주관시장에서 한화종합화학에 이어 LG에너지솔루션 주관사단에도 이름을 올릴까?

양홍석 대신증권 사장은 그동안 투자금융(IB)부문을 키우기 위해 공들였는데 기업공개 '대어'를 잇달아 상장주관을 맡게 되면 결실을 거두게 되는 셈이다.    
 
대신증권 대어급 잇단 상장주관 바라봐, <a href='https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=323626' class='human_link' style='text-decoration:underline' target='_blank'>양홍석</a> 투자금융 결실 눈앞
양홍석 대신증권 사장.

21일 증권업계에 따르면 대신증권이 한화종합화학 기업공개 공동주관을 맡은 데 이어 LG에너지솔루션 주관사단에도 포함될 수 있다는 시선이 나온다.

최근 LG에너지솔루션이 기업공개 주관사를 선정하기 위해 대신증권을 포함해 KB증권과 신한금융투자 등에 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 것으로 전해진다.

대신증권이 LG에너지솔루션 상장주관을 맡게 된다면 지난 12일 한화종합화학 공동주관사로 선정되면서 오랜 만에 대어급 주관을 따낸 데 이어 연타석 홈런을 날리게 되는 것이다.

한화종합화학은 상장 후 기업가치가 3조~5조 원에 이를 것으로 평가받는다. 조 단위 공모규모를 노려볼 수 있다는 시선도 나온다.

대신증권은 1999년 한국가스공사 상장주관을 마지막으로 조 단위의 대어급 기업공개를 맡지 못했는데 20년이 더 지나서야 대어급 트랙레코드를 추가할 수 있게 된 것이다. 

양홍석 사장은 대신증권의 투자금융부문을 키우기 위해 힘을 쏟고 있다.

넷마블 등 대어급 기업공개 당시 상장주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT) 장소에 직접 참석해 무게감을 더하기도 했다.

2010년대 초반만 하더라도 대신증권은 업계 5위권 안에 드는 회사였지만 지금은 자본규모 10위권 수준으로 밀려났다. 

증권사 수익구조에서 위탁매매수수료 등 소매금융부문이 차지하는 비중이 줄어들고 투자금융부문 중요성이 커지는 변화의 시기에 적절하게 대응하지 못한 결과라는 평가가 나오기도 한다.

양 사장으로서는 한화종합화학에 이어 LG에너지솔루션 기업공개 주관사단에 포함되면 앞으로 투자금융부문 영업에 보탬이 될 수 있는 굵직한 주관이력을 추가하게 된다.

또한 기업공개시장에서 대신증권의 존재감을 보일 수 있는 기회를 얻게 되는 것이다.

LG에너지솔루션은 지난해 12월 LG화학 배터리사업부를 분할해 설립한 법인이다. 분할 당시 증권가에서는 LG에너지솔루션이 40조~50조 원의 기업가치를 지닐 것으로 평가했다.

최근 친환경, 전기차와 관련해 배터리산업을 향한 관심이 뜨거운 만큼 LG에너지솔루션의 가치가 100조 원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

기업공개를 추진할 때 보통 기업가치의 20% 가량을 공모규모로 보는데 LG에너지솔루션은 공모규모만 수조 원으로 최대 20조 원에 이르는 초대형 기업공개가 될 수도 있다.

국내 기업공개시장에서 공모규모 최고기록은 2010년 삼성생명이 세운 4조8881억 원이다. LG에너지솔루션이 이 기록을 갈아치우는 것은 따 놓은 당상이라는 말이 나온다.

전에 없던 최대 규모 공모물량을 소화해야 하는 탓에 주관사를 여럿 선정할 가능성이 높다. 대신증권이 주관사단에 합류하게 될 가능성도 덩달아 높아진 것이다.

국내 상장주관시장에서 빅3로 꼽히는 미래에셋대우와 한국투자증권, NH투자증권이 입찰제안요청서를 전달받지 못 한 점도 대신증권이 연타석 홈런을 기대하게 만드는 부분이다.

미래에셋대우와 한국투자증권은 각각 SK아이이테크놀로지의 대표주관과 공동주관을 맡고 있어 LG에너지솔루션 상장주관사 후보에서 제외됐다. LG에너지솔루션이 SK아이이테크놀로지의 모회사인 SK이노베이션과 배터리 특허와 관련한 소송을 진행하고 있는 데 영향을 받았다.

NH투자증권도 입찰제안요청서를 받지 못한 것으로 전해졌다.

블룸버그리그테이블에 따르면 대신증권의 2020년 기업공개 주관실적은 1203억 원에 그친다. 2019년에는 주관실적 2812억 원을 쌓았다.

한화종합화학의 공모규모가 조 단위 대어급이 될 수 있다는 관측이 나오는 만큼 대신증권의 올해 기업공개 주관실적이 지난해 실적을 훌쩍 뛰어넘을 수 있을 것으로 기대된다. [비즈니스포스트 박안나 기자]

인기기사

마이크론 HBM 메모리 생산에 집중, SK하이닉스 삼성전자 점유율 추격 전망 김용원 기자
[조원씨앤아이] 비례 조국혁신당 29.5%, 지역구 민주 46.8% 국힘 38.4% 김대철 기자
[피엠아이] 서울 용산, 국힘 권영세 37.4%로 민주 강태웅 25.3%에 앞서 김대철 기자
중국매체 "LG엔솔, 중국 난징시와 8억 달러 규모 배터리 공장 건설 양해각서" 김호현 기자
[총선핫스팟] 세종갑 국힘 류제화 vs 새미래연합 김종민, 민주당 표심 어디로 류근영 기자
삼성전자 HBM 출하량 2.9배 늘린다, 하반기 SK하이닉스 추월 가능 나병현 기자
[조원씨앤아이] 윤석열 지지율 40% 아래로 하락, ‘이종섭 사퇴해야’ 61.5% 조장우 기자
[총선핫스팟] 김포갑 총선 리턴매치, '정권심판' 민주 김주영 vs '서울편입' 국힘 .. 조장우 기자
암호화폐거래소 지닥 29일 위메이드 위믹스 상장폐지, "시장성 결여" 조충희 기자
[한국갤럽] 인천 계양을, 민주 이재명 46% 국힘 원희룡 42% 경합 김대철 기자

댓글 (1)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.
대신증권은라임펀드기획자
대신증권의 비도덕성은 라임펀드 판매부터 피해자 처리과정을보면 알 수 있다.
너의 대신즈원 말대로 장영준 반포wm센터장 개인이 그 많은액수의 사기를 혼자 했다면 회사의 관리시스템이 엉망이라는 점을 자인하는것이다.
양홍석이 해놓고 쫄개 직원에게 떠 넘기는거라면 무책임한 사람이라는 뜻이다.
어느 면으로 보나 양홍석의 능력이 부족하다는 말이다.
할아버지 잘 만나 잘 사는 시대는 지났다. 결국 자업자득이 될테니!!!
   (2021-02-06 09:33:33)